Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: перед ней настоящий индийский базар или театральные подмостки? Маски, куклы, песни — всё сливается воедино.
Грань между реальностью и сценой стирается. То ли это шумные улицы индийского городка, то ли декорации её родного театра в Петербурге. Она больше не уверена, где правда, а где игра.