Советские спецслужбы обеспокоены активностью ЦРУ, которое пытается добыть секретные данные из лаборатории Николая Басова. Этот выдающийся учёный, получивший Нобелевскую премию, работает над созданием лазерных систем для защиты от ракет. Чтобы противодействовать американцам, полковник КГБ Валентин Симагин находит необычного союзника — бывшего сотрудника лаборатории Кима Никанорова, который теперь зарабатывает на чёрном рынке валютой.
Задача Никанорова — ввести в заблуждение западные разведки, передавая им ложные сведения о реальных исследованиях Басава. Симагин рассчитывает, что связи бывшего учёного в криминальных кругах помогут убедить ЦРУ в достоверности информации. Операция должна сорвать планы американцев по проникновению в советские оборонные разработки.