Студент консерватории случайно встречает незнакомку с таинственным взглядом. Она кажется не от мира сего — то ли призрак, то ли просто странная мечтательница. Между ними мгновенно пробегает искра, но что скрывается за её улыбкой?
Он пытается разгадать её секреты, а она словно играет с ним, то приближаясь, то исчезая. Музыкант чувствует, что эта встреча изменит его жизнь, но не понимает — к лучшему или к худшему. Всё вокруг словно замерло, когда их взгляды встречаются.