1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который даже не подозревает, во что ввязывается.
Чем глубже он погружается в дело, тем больше понимает — заурядное убийство оборачивается чем-то пугающим. Лыкову предстоит столкнуться с неведомой жестокостью, а цена правды окажется высока. Ему придётся рискнуть всем, что у него есть, включая собственную жизнь.